Nación abrió una nueva negociación por la deuda y sigue a la espera de la contraoferta

El Ministerio de Economía extendió ayer hasta el 22 de mayo próximo el plazo para las negociaciones con los bonistas y convocó a los acreedores a presentar una “propuesta de reestructuración de deuda de buena fe”, mientras busca evitar el default.

En un comunicado de prensa, la cartera que conduce Martín Guzmán dijo que el Gobierno seguirá abierto a “tratar todos los aportes diseñados para ayudar a la Argentina a lograr sus objetivos y al mismo tiempo mejorar las recuperaciones de los acreedores”.

El Palacio de Hacienda reconoció que la oferta que presentó el 17 de abril pasado no contó con un nivel de adhesión importante al cierre del plazo inicial previsto para el viernes pasado para que los tenedores informaran sin ingresaban al canje.

“Si bien muchos de nuestros tenedores de bonos respaldaron la invitación de Argentina” para deuda emitida en divisas bajo legislación extranjera, “hubo otros grupos importantes de acreedores que no lo hicieron”, señaló el Ministerio de Economía.

El nuevo plazo fue comunicado de manera oficial a través de una nota enviada en las últimas horas del domingo por el ministro Guzmán a la comisión de valores de los Estados Unidos (SEC, según sus siglas en inglés).

En el documento difundido ayer, el Palacio de Hacienda apuntó a que “entre los que rechazaron la oferta de Argentina, varios han indicado que existen mejores alternativas que pueden conciliarse con los objetivos que esta administración se ha fijado para sí misma y para el pueblo argentino” .

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En este marco, desde el Gobierno “seguimos abiertos a tratar todos los aportes diseñados para ayudar a Argentina a lograr sus objetivos y al mismo tiempo mejorar las recuperaciones de los acreedores”, dijo Guzmán, alentando a que los tenedores de deuda presenten su propuesta.

pOR UN ACUERDO

Así, el gobierno de Alberto Fernández no descarta alcanzar un acuerdo con los bonistas “de forma anticipada” al 22 mayo, último día del período de gracia para el pago de intereses por 500 millones de dólares que vencieron en abril, cuyo pago o impago se convertirá en dato clave para saber si el país cae en un cese de pagos.

“Esperamos que sea posible trabajar de forma colaborativa con nuestros acreedores sobre la base de la responsabilidad y el sentido común”, dijo al diario Infobae el ministro de Economía, Martín Guzmán al resaltar que en el fin de semana el diálogo “fue bueno”.

El ministro consideró “clave que haya un proceso colaborativo que respete el principio de que el acuerdo tiene que ser sostenible. Aquí hay mucho en juego”, recalcó.

Tampoco descartan en el Gobierno que el plazo de las tratativas se extienda nuevamente más allá del 22 de mayo, en el marco de una negociación de fuerte contenido político en la que ninguna de las partes “desea el default”, como lo han expresado en sus últimas expresiones públicas.

El objetivo gubernamental es “incrementar la participación” de tenedores de bonos en una operación que considera clave para aliviar las finanzas públicas.

El endeudamiento total del país alcanza a 323.000 millones de dólares. Del total, unos 44.000 millones de dólares se negocian aparte con el FMI.

El Gobierno indicó en el Boletín Oficial que los resultados del canje se darán a conocer el 25 de mayo.

BUENA REACCIÓN

Por lo pronto, la extensión del plazo fue recibida con beneplácito en el mercado accionario.

En este sentido, Daniela Wechselblatt, CEO de DW Global Investments, consideró que todo indica que los puntos de coincidencia y la voluntad de arreglar existe de ambos lados, tanto de parte del Gobierno como de los acreedores.

“La bajísima aceptación del canje le dio la pauta al Gobierno de que esta vez tiene que acercar una propuesta un poco más realista y convincente a los fondos”, dijo Wechselblatt.

Para la especialista, los inversores ya asumen que habrá quitas, pero esperan recibir algún tipo de mejora en el flujo de fondos ofrecido.

“La extensión del periodo del canje hasta el 22 de mayo es una noticia que los mercados la recibieron con optimismo y eso se reflejó en las subas del día de hoy (por ayer)”, concluyó Wechselblatt.

En la misma línea, Joaquín Candia, de Rava Bursátil, señaló que con dos semanas más para seguir negociando, se espera que los principales fondos presenten una oferta superadora a la anterior, “dentro de las limitaciones que estableció el Gobierno, ya que se demostró anteriormente que desde el lado deudor no están dispuestos a aceptar cualquier oferta con tal de cerrar”.

En este sentido, el analista de Rava explicó que la incertidumbre sigue presente pero la decisión tomada por el Gobierno es asimilada como positiva por parte del mercado “lo que se reflejó en el precio de los bonos que subieron hasta 11,3 por ciento con especial énfasis en los de legislación extranjera”.

Por el momento, tres comités de acreedores han difundido su rechazo a la oferta, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que, así como está, “la deuda argentina es insostenible”.

El gobierno nacional se dijo dispuesto a evaluar propuestas de los acreedores “con inclusión de combinaciones de tasas de interés, reducción de capital, períodos de gracia y extensión de vencimientos diferentes” a la propuesta oficial.